恒山弟子入庵不久，令狐冲在附近发现了一直跟踪他们的魔派弟子，他故意使用吸星大法，吸走了他们手中的武器，魔派弟子看到这是他们掌门吸星大法，令狐冲问他们，定静师太是不是他们所杀，魔派弟子并不知情，他们之所以一路跟踪恒山弟子，是因为奉贾长老之命在此阻止恒山派去福州汇集。

令狐冲?告诉他们老教主任我行现在已经重出江湖，让他们回去听命。

武林各个掌门人齐聚岳不群府上，逼他交出辟邪剑法，岳不群叫来了林平之，让林平之当着众掌门表个态，林平之说令狐冲已经拿到了剑法，自己并不知道有没有副本。

如果找到了副本，他愿意一切听从岳不群指派，众人的目光集中在岳不群身上，岳不群说现在魔涨道消，他愿意将辟邪剑谱公之于众。

田伯光在途中听闻恒山派弟子惨遭劫掳，他心心念着仪琳，随即快马加鞭地朝着路人所说的方向追去。

岳不群在五岳剑派的追问下答应合理处置辟邪剑谱，林平之心生埋怨，他决心练习剑法找令狐冲复仇。

林平之终于在老宅的房梁上找到了辟邪剑谱，可是一转眼便被黑衣人抢去。

令狐冲追黑衣人未果再次被误认为抢走剑谱，岳不群打算清理门户被夫人劝住。

原来偷走辟邪剑谱的是余沧海，林平之追查却遭黑衣人重伤。

岳灵珊以为令狐冲要杀平之，她对令狐冲恩断义绝。

任我行将葵花宝典传给东方不败，他还打算收五毒教入麾下。

恒山派再次遭到魔教追杀，令狐冲和田伯光奋力抵抗。

令狐冲发现魔教的人居然是嵩山派所假扮，定闲师太震惊但是选择放他们走。

任我行请蓝凤凰加入日月神教，他还答应促成蓝凤凰和东方不败的婚事。

蓝凤凰突然中毒倒地，东方不败舍身用内力将蓝凤凰的毒吸入自己体内。

令狐冲找到黄河老祖等人，他准备去往少林寺找盈盈。

左冷禅却先一步到达少林，他诬陷令狐冲已练成神功并勾结魔教，衡山派定静师太及时出现替令狐冲证明清白。

等令狐冲到达少林却发现定闲师太惨死，定闲临终请令狐冲接任恒山掌门，桃谷四仙意外发现少林寺的十八铜人阵，令狐冲机智破解阵局。

任我行和东方不败也出现在少林寺，他和五岳剑派各位掌门不期而遇。

左冷禅主张群起而攻之，令狐冲突然带着盈盈出现。

在方证大师的劝说下，双方用比试武功来决定去留。

东方不败对战方证大师勉强打成平手，任我行却意外败在了左冷禅的寒冰真气之下，而令狐冲的对手则是武当冲虚道长。

令狐冲破解冲虚道长剑法，岳不群却要出面挑战令狐冲。

岳不群故意使出冲灵剑法并用剑法劝令狐冲回头是岸，结果令狐冲心慌输掉比武。

左冷禅突然派弓箭手将令狐冲等人围住，方证大师急忙阻止。

东方不败带领众人从密道逃走，几人疗伤打坐被雪覆盖变成雪人。

岳夫人责备岳不群胜之不武，令狐冲听闻很是痛心。

岳灵珊和林平之也随后来到这里，两人秀恩爱却遭山贼羞辱。

令狐冲难忍撤功将山贼杀死，可是岳灵珊仍不相信他。

余沧海抢走辟邪剑谱却不会修炼，他潜入恒山准备劫走仪琳，田伯光奋力相救，幸好一个黑衣人出手赶走余沧海。

田伯光受伤再也无法用手持刀，仪琳见状非常心疼。

东方不败救回教主引其他长老不忿，贾长老手下嚼舌根被朱雀听到，双方你来我往打斗被教主得知。

蓝凤凰指责其他长老乱泼脏水，任我行以正是用人之际为由不做处理。

左冷禅召集各门派开嵩山大会，任我行打算趁此机会先行灭掉点苍派和丐帮。

任我行答应立即操办蓝凤凰和东方不败的婚事，蓝凤凰这才消气留在黑木崖。

任我行给点苍派天剑设下鸿门宴，他得知左冷禅还未得到辟邪剑谱。

盈盈不能见到令狐冲非常想念，蓝凤凰看出她的心思耐心劝解。

不戒和田伯光都归入恒山派门下，不戒竟然被神秘人扔进水里。

随后令狐冲被哑婆婆抓住拷问，原来哑婆婆要求令狐冲迎娶仪琳。

令狐冲坦白自己已有心上人，盈盈偷听到很是兴奋。

余沧海修炼剑谱至走火入魔，他竟然将林平之劫走。

哑婆婆看到令狐冲钟情于盈盈，她竟然还要逼令狐冲娶仪琳，当哑婆婆将消息告诉仪琳时却遭到反对。

林平之想趁余沧海睡觉时偷走剑谱，结果被发现只能急忙逃走。

桃谷四仙在令狐冲教唆下谩骂哑婆婆，令狐冲则趁机救走盈盈，他还指导不戒追回哑婆婆。

岳不群蒙面偷袭余沧海得到了剑谱，他故意将紫霞神功传授给林平之以掩人耳目。

东方不败练的葵花宝典没有下册，蓝凤凰决心帮其找到辟邪剑谱。

贾长老撺掇任我行夺回蓝凤凰的毒经，结果他强行带走蓝凤凰时被东方不败阻止。

令狐冲在恒山举办接任大典，各路英雄齐聚，嵩山派却突然赶来阻止，然而令狐冲称恒山派早已不接受左盟主号令。

嵩山派当众受辱竟然埋伏欲抓令狐冲去嵩山，幸好盈盈及时出手相救。

方证和冲虚支持令狐冲去往嵩山大会，他们看好令狐冲当五岳盟主。

林平之打算迎娶灵珊，岳不群竟然飞鸽传书请令狐冲来观礼，盈盈似乎有所不悦。

任我行坦白要将教主之位传给东方不败，他劝东方不败要赏罚分明不可偏袒蓝凤凰。

泰山派玉玑子突然遭到师叔的群起反攻，他被逼放弃掌门之位结果还是惨死，原来师叔等人早已和左冷禅勾结。

令狐冲只身来到华山，岳不群暂时放下仇恨愿意和令狐冲一起对抗左冷禅，令狐冲将思过崖的秘密告诉给岳不群，他也得知华山的剑气之争皆是因为葵花宝典。

林平之风光迎娶岳灵珊，令狐冲道喜并与林平之碰杯化解恩怨。